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民银智库《每周要闻分析》(20181015-1021)必发彩票注册开户

作者:必发彩票    发布于:2018年11月07日 01时27分12秒   

  货币政策方面,易纲表示,当前货币政策保持稳健中性,既未放松,也未收紧。货币政策工具箱中有足够的政策工具可以运用。今年,我国10年期国债收益率已有所下降,从年初的4%左右降至目前的3.6%,同时7天逆回购利率也有所下降。今年人民银行已经4次下调了存款准备金率,有人担心 我们是否在放松银根。我的回答是:中国的货币政策保持稳健中性。如果你看广义货币M2,其目前增速在百分之八点几的水平,广义货币增速与名义GDP增速基 本相当。社会融资规模增速约为10%,也处于合理水平。综合上述因素,可以得出中国货币政策维持稳健中性的结论。

  4. 9月份社会消费品零售总额同比名义增长9.2%。9月份,社会消费品零售总额32005亿元,同比名义增长9.2%。其中,限额以上单位消费品零售额12762亿元,增长5.7%。2018年1-9月份,社会消费品零售总额274299亿元,同比增长9.3%。其中,限额以上单位消费品零售额104792亿元,增长6.9%。按消费类型分,9月份,餐饮收入3447亿元,同比增长9.4%;商品零售28558亿元,增长9.2%。1-9月份,餐饮收入29763亿元,同比增长9.8%;商品零售244536亿元,增长9.2%。

  人民币汇率走弱主要受外部因素影响。上周四公布的美联储议息会议纪要显示,美联储年内还有一次加息,未来将继续实行渐进式加息,这一消息刺激美元再度走强,上周五美元指数再度突破96。此外,中美货币政策持续分化也对人民币汇率稳定形成压力。易纲行长日前表示,“中国央行坚持以国内优先,以国内经济为主来考虑货币政策”,意味着中国可能不会跟随美联储加息。目前中美利差已收窄至约40bp的历史较低水平。上周央行公布的数据显示,9月央行口径外汇占款余额减少1193.95亿元,变动为2017年1月以来最大,反映出跨境资金可能面临一定的外流压力,未来人民币汇率可能继续承压。

  日本央行决定维持超宽松货币政策不变,符合市场预期。一方面,四季度日本经济开局良好,生产端景气度提升,劳动市场持续改善,有望继续保持温和扩张态势,但也面临一些下行风险,美国宏观经济政策举措及其对国际金融市场的影响、贸易保护主义动向及其影响、英国“脱欧”进程及其影响等,可能导致日本经济和物价形势恶化。另一方面,9月日本核心CPI同比上涨1.0%,达到自2月以来的最高水平,但距离2%的政策目标仍然较远,且企业对物价上涨仍持谨慎态度,通胀水平是否持续向好尚不确定。

  在降准释放总量资金1.2万亿元、增量资金7500亿元后,货币市场利率波动并不大,其主要原因与人民币贬值压力加大下的外汇占款超预期减少有关。9月末,央行口径外汇占款减少1193.95亿元至21.4万亿元,为2011年3月以来最低点,比上月多减1170.1亿元。2017年以来对流动性影响较小的外汇占款因素重回视野。同时,这一因素与存款准备金补缴、国库现金定存到期、政府债券缴款等其他因素互相交织叠加,共同阻碍了资金利率下行。

  本月上中旬,由于扰动因素较少,且新一轮定向降准落地,资金面总体平稳,但下旬资金面扰动将会加大。本周将迎来月度缴税高峰,且10月是缴税大月,资金利率易升难降,央行延续逆回购操作予以对冲的可能性较大。上周出炉的经济数据以回落为主,下行压力进一步凸显,剔除专项债后的社融数据亦无明显改善。未来定向降准仍有空间,同时央行也应发展多元化货币政策工具综合施力,加快推出民企债券和股权融资支持计划,实现流动性对实体经济的精准投放。(袁雅珵)

  生产方面,10月美国ISM制造业PMI为57.7%,较上月下降2.1个百分点,连续26个月高于荣枯线个百分点。消费方面,9月零售与食品服务销售同比增长4.7%,较上月下降1.8个百分点;10月密歇根消费者信心指数降至98.6。对外贸易方面,9月美国出口季调同比增长7.2%,较上月微升0.1个百分点,连续26个月保持出口同比正增长;进口季调同比增长9.8%,较上月上升0.2个百分点,连续24个月保持进口同比正增长;贸易逆差540.2亿美元,较上月增加7.1亿美元,对中国贸易逆差为402.4亿美元,较上月增加16.7亿美元。

  会议认为,今年以来,各地区各部门按照党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,加快改革开放步伐,实现了经济社会持续健康发展。前三季度,经济运行总体平稳,稳中有进,继续保持在合理区间。居民消费价格基本稳定,制造业投资回升到近年来较高水平,进出口较快增长,利用外资稳步扩大,秋粮获得丰收,居民收入增长与经济增长基本同步,城镇新增就业提前完成全年目标。经济结构持续优化。支持民营经济发展,实施促进金融市场健康发展的一系列措施,提振了市场信心。

  首先,美联储坚定认为继续逐步加息是保持经济稳定的最佳方案。近期,美联储的紧缩货币政策数次遭到特朗普批评,被其认为是股市下跌的主因。但美联储政策制定者并没有受此影响,仍对循序渐进加息保持信心,必发彩票注册开户甚至认为可能需要在一段时间内超越利率正常化水平。会议纪要显示,“与会者普遍预期联邦基金利率目标区间会进一步上调,与经济持续扩张、强劲的劳动力市场状况以及近2%的中期通胀率保持一致”。美联储主席鲍威尔也表示,他试图在行动过慢导致经济过热的风险与行动太快可能扼杀史上第二长经济扩张期的风险之间寻求平衡。

  在这次座谈会上,习总书记对这些问题一一做了回应,很好地给民营企业家吃下了定心丸。如总书记反复强调的,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要组成部分,也是完善社会主义市场经济体制的必然要求。非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。民营经济是我国经济制度的内在要素,民营企业和民营企业家是我们自己人。这些制度层面上的确认,无疑会极大地稳定民营企业家对于未来的预期。

  此次将地方专项债券纳入社融统计口径中,一方面是由于地方政府专项债券对银行贷款、企业债券等有明显的接替效应,尤其是下半年以来,地方专项债的发行明显提速,对其他渠道融资的挤出效应日益显著;另一方面,地方政府专项债也在一定程度上承接了过去融资平台公司的融资职能,随着专项债融资规模的上升,城投债融资规模呈现下降的趋势,将专项债纳入社融口径能够减轻融资主体转换对社融数据的扰动。此外,此次调整也表明财政政策和货币政策的交融日益加深,边界渐趋模糊,可能会对我国国内经济周期和资产价格带来深远的影响。

  值得注意的是,今年9月起,人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计。央行公告指出,地方政府专项债券是指地方政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。今年8月份以来,地方政府专项债券发行进度加快,对银行贷款、企业债券等有明显的接替效应。为将该接替效应返还到社会融资规模中,2018年9月起,人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计。

  国家税务总局通知明确,从2018年10月10日起,各地税务机关通知本地区影视制作公司、经纪公司、演艺公司、明星工作室等影视行业企业和高收入影视从业人员,根据税收征管法及其实施细则相关规定,对2016年以来的申报纳税情况进行自查自纠。对在2018年12月底前认真自查自纠、主动补缴税款的,免予行政处罚,不予罚款。从2019年1月至2月底,税务机关根据纳税人自查自纠等情况,有针对性地督促提醒相关纳税人进一步自我纠正。对经提醒自我纠正的纳税人,可依法从轻、减轻行政处罚;对违法情节轻微的,可免予行政处罚。从2019年3月至6月底,税务机关结合自查自纠、督促纠正等情况,对个别拒不纠正的影视行业企业及从业人员开展重点检查,并依法严肃处理。2019年7月底前,对在规范影视行业税收秩序工作中,发现的突出问题,要举一反三,建立健全规范影视行业税收管理长效机制。在规范影视行业税收秩序工作中,对发现税务机关和税务人员违法违纪问题,以及出现大范围偷逃税行为且未依法履职的,要依规依纪严肃查处。

  欧元区经济走弱的同时,通胀在能源价格飙升的推动下屡创新高,使得欧央行对未来货币政策的决策更富挑战。10月欧元区CPI同比增速录得2.2%,创2013年以来最高水平,连续5个月高于欧央行2%的通胀目标,核心通胀同比增速也较上月提高0.2个百分点至1.1%。考虑到德国总理默克尔所领导的政党竞选出师不利、意大利仍坚持2.4%的财政赤字预算不愿向欧盟做出妥协,预计欧元区经济复苏仍将缓慢,欧央行收紧货币政策也将谨慎渐进。(张雨陶)

  关于中国经济,易纲表示,当前中国经济增长稳定,预计今年能够实现6.5%的目标,也可能略高。企业利润增加,税收和工资收入也处于不错的水平。国内消费成为增长的主要驱动力。从国际收支来看,对外盈余在持续缩小。中国经常账户长期保持盈余,在2007年达到峰值,占GDP的10%,此后逐年下降。今年上半年,经常账户出现赤字,全年可能小幅盈余,预计不足GDP的1%。以上表明,中国经济增长已主要由国内需求推动,消费和服务业成为主要驱动因素,对外盈余不断缩小。

  第十四届北京-东京论坛10月14日至15日在东京举行,来自中日两国政治、经济、学术等领域的百余位嘉宾围绕政治互信、经贸合作、安全保障等重要议题深入交换意见。在论坛期间,两国与会嘉宾通过热烈并务实的探讨在政治、经贸、媒体、安全等多个领域形成合作共识。中日两国的主办方在闭幕当天共同发表的《东京共识》中指出,两国应共同维护区域和平繁荣稳定发展,进一步推动双边及多边经贸合作;双方还应继续拓展民间交流,为促进两国关系持续改善发展发挥积极作用。

  中国人民银行17日发布的数据显示,初步统计,前三季度社会融资规模增量累计为15.37万亿元,比上年同期少2.32万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加12.8万亿元,同比多增1.34万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1913亿元,同比多减1608亿元;委托贷款减少1.16万亿元,同比多减1.84万亿元;信托贷款减少4652亿元,同比多减2.25万亿元;未贴现的银行承兑汇票减少6786亿元,同比多减1.14万亿元;企业债券净融资1.59万亿元,同比多1.41万亿元;地方政府专项债券净融资1.7万亿元,民银智库《每周要闻分析》(20181015-1021)必发彩票注册开户同比多1438亿元;非金融企业境内股票融资3099亿元,同比少2918亿元。9月份社会融资规模增量为2.21万亿元,比上月多2768亿元,比上年同期少397亿元。

  回顾40年改革开放历程,民营经济由小到大、由弱到强,已经成为推动我国发展不可或缺的力量,成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源,为我国社会主义市场经济发展、政府职能转变、农村富余劳动力转移、国际市场开拓等发挥了重要作用,其成就有目共睹,其贡献有口皆碑。但目前民营经济也面临着一系列问题,主要表现为由一些不友好声音引发的预期不稳、经济下行压力加大导致的信心不足,以及发展环境不利造成的经营困难。

  提到软银,大家都会想到阿里巴巴,软银因投资阿里巴巴而一战成名,一向对高成长、高科技企业拥有敏锐嗅觉,黄金钱包亦被其看好,获得软银连续三轮投资,这在互联网创投圈并不常见。每每提到淘宝的投资,宋安澜博士都是这样总结:“阿里巴巴集团于2003年5月10日投资4.5亿元创办淘宝。他(马云)是第一个来跟我沟通的,当时他说了他的想法。我觉得这是一个很好的主意。当时我们判断在这个市场上光是易趣一家肯定是不行的,后来我们经过很多次的讨论还是决定,要花很大力气投下去。诚然,在当时来说再完全的讨论和分析都不能说是没有风险的,但是现在看来当时淘宝投得是比较正确的。”这一年,人民币贬值,美国掀起负利率时代是否合法的讨论,欧洲、日本相继推出负利率政策,黄金价格上涨了20%。随着金价走高,与易杰一样开始关注互联网黄金投资的人数猛增,黄金钱包全年的交易量从上一年的2亿飙升至第二年的29亿一直到2017年的119亿,交易人群呈现明显的年轻化特征。艾瑞咨询7月发布的《中国互联网黄金行业及用户研究报告》指出,互联网黄金投资用户以男性、已婚有小孩的人群为主,平均年龄34岁,25-35岁的用户人群占比52.2%。这个用户画像与“中国大妈”时代的投资人群相比天差地别。为了确保个人投资者的资金安全和收益稳定,黄金钱包在风控技术上的投入不遗余力。早在2015年,黄金钱包就投资了一家征信公司,通过大数据征信的形式建立了很多数据板块的模型,包括行为轨迹模型等,并对借金企业做实地调查。由于服务的是中小企业,黄金钱包采用了小而分散的模式,每家企业的出借额度不会超过10公斤,“最多配给他们黄金库存20%的资金”。借金企业还需要做资产抵押,如逾期不还,将以处理抵押物、变现压仓资产等方式保证个人投资者黄金安全。再看产业端,在资金层面,中小微用金企业日常融资成本约为14.4%~18%,黄金钱包为其提供的服务将借金成本降至12%~14%,为广大中小微金企降低了约4%的融资成本,行业旧有的利益分割方式被打破。互联网黄金模式的开启,迫使从银行低成本借金的大企业们随之降低了拆借给下游用金企业的利率,并解除了“行规”,不再对借金企业附加限制性条件。“松绑”后的黄金珠宝中小微企业焕发了新的活力,息差的缩窄也迫使珠宝品牌商回归本源,更加重视款式设计和服务。及至2016年,黄金钱包的模仿者越来越多,机构投资人和市场的关注度都在提升,鉴于黄金租赁模式在监管层面仍较为模糊,黄金钱包积极自律并倡导行业合法规范经营;2017年底,在黄金钱包的积极倡导下,发起成立了中国黄金市场创新联席会,建立自律联盟。2018年5月,央行金融市场司发布《互联网黄金业务暂行管理办法》,这是央行首次发布互联网黄金相关的管理办法,也是互联网黄金行业规范化发展的起点。互联网黄金市场方兴未艾,空间极为广阔。线万吨的国内黄金存量市场,放眼整个东南亚,体量还要翻倍;线上,年轻人群投资互联网黄金的习惯正在被培养起来,一旦黄金转入牛市,投资性需求将呈爆发性增长。早在大摩工作时,杨㟀罡就通过对黄金牛市的准确判断赚到了人生第一桶金,如今他再度做出了金价将破历史新高的预测:“今年是黄金熊市的第6年,从整个周期来说,已经处于底部阶段。而且矿山的开采成本和冶炼成本已升高到220-230元左右,与金价差距不大,金价的低迷又进一步导致矿山的开采意愿降低。宏观层面,人民币持续贬值,破7是大概率事件,美股暴跌,全球股市处于动荡局面,美国债务上限即将到期,负债已到了最高点,只能开动印钞机,进而导致货币贬值,这些都是黄金的利好因素。综合起来看,我认为黄金一定会创历史新高,突破2000美金1盎司也是非常有希望的。”

  在漫长曲折的“脱欧”谈判中,英国始终坚持要求达成覆盖英国全境的关税协议,以避免爱尔兰和英国的北爱尔兰领土之间出现任何海关边境,而欧盟迟迟不愿对此让步,使得双方谈判持续陷入僵局。上周欧盟提出的最新方案将保证英国不会被迫接受与北爱尔兰的硬边境,解决了英国与欧盟“脱欧”协议谈判的核心矛盾。如果英国政府本周决定接受这一方案,则欧盟仍有希望于11月召开特别“脱欧”峰会。这将有利于各方进行商谈,并促成2019年3月29日退欧截止日期前达成协议。

  随着资管新规影响的逐步发酵,9月表外融资继续收缩,信托贷款、委托贷款和未贴现票据共计减少2891亿,降幅较上月扩大217亿元;9月中旬,中央发文提出对严重资不抵债失去清偿能力的地方政府融资平台公司依法实施破产重整或清算引发城投债规模收缩,导致9月企业债券融资仅录得142亿元,较上月大幅下降超3000亿元;随着近期资本市场深度调整,境内股票融资持续低迷,今年1至9月非金融企业境内股票融资仅略超去年同期的一半。同时,银行体系风险偏好没有明显改善,贷款结构上仍主要投向零售端及对公短期;地方政府专项债券对实体经济的提振作用可能弱于其他融资渠道。未来政策应继续着力于积极疏通货币政策传导渠道,为经济发展营造适宜的货币金融环境。(任亮)

  10月17日,国务院副总理刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第二次会议。会议分别听取了工业和信息化部关于领导小组第一次会议重点任务落实总体情况,人民银行、银保监会、证监会关于解决中小企业融资难融资贵问题的工作进展及相关建议,全国工商联关于组织开展缓解中小企业融资难融资贵政策措施落实情况第三方评估,财政部关于国家中小企业发展基金运行情况和中小企业发展财税支持政策落实情况的汇报,领导小组其他成员单位负责同志作了发言。北京东方百泰生物科技公司总经理白义、北京臻迪科技公司总经理郑卫锋、安集微电子科技(上海)公司董事长王淑敏、广州博创智能装备公司董事长朱康建、四川同人精工科技总经理杨琳应邀参加会议并发言。

  上周,日本首相安倍晋三宣布明年将如期提高消费税至10%,这将是日本政府2014年4月把消费税税率提高至8%之后的再次上调。上调消费税有助于日本扩充财源、提高财政治理能力,但可能导致居民消费支出下降。据日本央行推测,2019年10月消费税上调之后,日本国民家庭经济负担将增加2.2万亿日元。对此,日本政府将会配套推出一些缓和措施,包括扩大与汽车相关税制的减免范围、增加购买和翻新住宅补贴、鼓励居民消费、鼓励中小型店铺在增税前后灵活上调零售价格等,加之2020年东京奥运会也将在一定程度上拉动内需,预计此次消费税上调冲击有限。

  10月10日,据中国政府网消息,国家医疗保障局发布《关于将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》,将阿扎胞苷等17种药品(以下统称“谈判药品”)纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》乙类范围,并确定了医保支付标准。各省(区、市)医疗保险主管部门不得将谈判药品调出目录,也不得调整限定支付范围。目前未实现城乡居民医保整合的统筹地区,也要按规定及时将这些药品纳入新型农村合作医疗支付范围。

  对于企业微观层面所遇到的困难和问题,习总书记提出要抓好六个方面的政策举措落实,可以说对民营企业关注的一揽子问题做了全面、及时和准确的回应。其一是减轻企业税费负担,特别提出要根据实际情况降低社保缴费名义费率,这将很大程度上缓解企业的担忧;其二是解决民营企业融资难融资贵问题。此前央行已经多次定向降准,并通过再贷款、再贴现以及民营企业债券融资支持工具化解民企流动性困境,随着一系列配套措施的展开,后续融资难题将很大程度上得到缓解;其三是营造公平竞争环境,打破“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”等现象,使民营企业和国有企业可以在同一层面上平等竞争;其四是完善政策执行方式,特别是在去产能、去杠杆过程中执行同样标准;其五是构建亲清新型政商关系,把支持民营企业发展作为一项重要任务,经常听取民营企业反映和诉求;其六是保护企业家人身和财产安全,保障企业合法经营,让企业家卸下思想包袱,轻装前进。

  10月31日,英国首相特蕾莎·梅率领英国政府集体到议会接受问询。脱欧大臣Dominic Raa对议员们表示,他认为脱欧协议可以在三周内达成,即11月21日之前。他认为,“敲定最终协议已经近在眼前”,95%的条款都谈妥了,目前还存在的一些障碍应该由英国政府去解决。但“我们已经解决了大部分问题,在英欧共同构建未来关系模式时也取得了真正的进展。”随后据媒体报道,欧盟脱欧谈判代表推出一项初步计划,将可以避免在爱尔兰岛上设立硬边境,并给予英国更强的保证——北爱尔兰和英伦三岛上将不会需要海关边境。英国政府预计将于下周决定英国是否会接受这一方案。

  中共中央总书记、国家主席、主席习11月1日上午在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。他强调,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要组成部分,也是完善社会主义市场经济体制的必然要求。非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。在全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化国家的新征程中,我国民营经济只能壮大、不能弱化,而且要走向更加广阔舞台。

  5. 9月份全国CPI同比上涨2.5%,PPI同比上涨3.6%。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.5%;食品价格上涨3.6%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨2.7%,服务价格上涨2.1%。食品烟酒价格同比上涨3.0%,影响居民消费价格指数(CPI)上涨约0.90个百分点。其他七大类价格同比均上涨。1-9月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.1%。9月份,全国居民消费价格环比上涨0.7%。从环比看,PPI上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;从同比看,PPI上涨3.6%,涨幅比上月回落0.5个百分点。

  新上市海底捞的张勇、舒萍夫妇是今年的“大黑马”,其财富比去年上涨十倍,以550亿跃居榜单前50。王兴因美团点评上市,财富上涨近50%,以390亿上升39位至前60名;今日头条创始人张一鸣财富上涨一倍多,以650亿上升57位至前30;雷军凭借小米上市财富增长400多亿,以1100亿上升12位至前十;贾跃亭以财富45亿元位列榜单前1000名。而在2017年的胡润百富榜榜单上,贾跃亭的财富为20亿元,排名1982位。

  6. 1-9月份全国房地产开发投资同比增长9.9%。1-9月份,全国房地产开发投资88665亿元,同比增长9.9%,增速比1-8月份回落0.2个百分点。其中,住宅投资62806亿元,增长14.0%,增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。1-9月份,房地产开发企业房屋施工面积767218万平方米,同比增长3.9%,增速比1-8月份提高0.3个百分点;房地产开发企业土地购置面积19366万平方米,同比增长15.7%,增速比1-8月份提高0.1个百分点;土地成交价款10002亿元,增长22.7%,增速回落1个百分点;商品房销售面积119313万平方米,同比增长2.9%,增速比1-8月份回落1.1个百分点。

  3. 1-9月份全国固定资产投资同比增长5.4%。1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)483442亿元,同比增长5.4%,增速比1-8月份小幅回升0.1个百分点。从环比速度看,9月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中,民间固定资产投资301664亿元,同比增长8.7%。分产业看,第一产业投资16724亿元,同比增长11.7%,增速比1-8月份回落2.5个百分点;第二产业投资180734亿元,增长5.2%,增速提高0.9个百分点;第三产业投资285984亿元,增长5.3%,增速回落0.2个百分点。

  2. 9月份工业增加值同比增长5.8%。9月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.8%,比8月份回落0.3个百分点。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-9月份,规模以上工业增加值同比增长6.4%,增速较1-8份回落0.1个百分点。三大门类表现为两升一降:9月采矿业增加值同比增长2.2%,增速较上月加快0.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11%,加快1.1个百分点;制造业增长5.7%,放缓0.4个百分点。